Como a Bolton Global Capital reduziu o onboarding de cliente de 3 horas para 2 minutos
- Cliente
- Bolton Global Capital
- Setor
- Wealth Management
- Indústria
- Serviços Financeiros
- Região
- Estados Unidos
Em resumo
Corretora US-Brasil de $16B em AUM automatizou 98,9% do tempo de onboarding e eliminou $1,2M+/ano em trabalho de analista.
Resultados
- 98,9%mais rápido no onboarding (3 horas → 2 minutos)
- 89%mais rápido em compliance em 7.000+ contas
- $1,2M+por ano em trabalho de analista automatizado
- $16Bem AUM, 120 advisors
O ciclo de revisão de compliance caiu de 6 semanas para 48 horas. A Bolton escala abertura de contas sem escalar o time de compliance.
O cliente
A Bolton Global Capital é uma corretora americana com $16B sob gestão, 120 advisors e mais de 7.000 contas, com forte fluxo cross-border EUA-Brasil. Verificações KYC/AML, conferência de documentos e checagens de compliance levavam 3 horas por cliente novo e consumiam um time inteiro de analistas.
O problema
Cada conta nova exigia 45 minutos de consultas KYC/AML, parsing de documentos em múltiplas jurisdições e aprovação manual de compliance. Para uma firma com centenas de aberturas por trimestre em regimes regulatórios distintos, o gargalo era real e o custo do time de compliance pressionava margem.
O que construímos
A HomoDeus construiu um pipeline de IA de documentos e compliance em produção que ingere pacotes de cliente, roda KYC/AML contra os registros relevantes, valida documentos contra templates e sinaliza exceções para revisão humana. O sistema roda ponta a ponta sem toque humano no caminho limpo. Um robo-advisor de portfólio e uma versão reconstruída via ML do algoritmo proprietário de trading rodam ao lado.
Stack
Pipeline de IA documental · Automação KYC/AML · Robo-advisor de portfólio · Algoritmo de trading reconstruído via ML
Tempo até produção: 6 semanas até o primeiro agente em produção
Na voz do cliente
"A HomoDeus cortou nosso ciclo de revisão de compliance de 6 semanas para 48 horas."Bolton Global Capital, 2024
Perguntas que o comprador faz
Quanto tempo levou o projeto da Bolton Global Capital?
A HomoDeus colocou o primeiro agente em produção em 6 semanas. O pipeline completo de documentos e compliance substituiu fluxos de onboarding de 3 horas por execução automatizada de 2 minutos em mais de 7.000 contas.
Qual é o ROI de IA em wealth management?
Para a Bolton Global Capital, a HomoDeus entregou 98,9% mais rápido no onboarding, 89% mais rápido em compliance e $1,2M+/ano em trabalho de analista automatizado, com o primeiro agente em produção em 6 semanas. Esse é o padrão de ROI de IA operacional que a HomoDeus mira em wealth managers e corretoras.